Leistungen - Private Vermögens- und Liquiditätsplanung 

Eine entscheidende Aufgabe des Freiberuflers ist der selbstständige Aufbau einer Alterversorgung. Nur wenige kennen jedoch die Höhe ihres derzeitigen Reinvermögens. Fragen nach der optimalen Vermögensstruktur und der Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten bleiben meist unbeantwortet.

Mit Hilfe von Analysetools können folgende Fragen beantwortet werden:

  • Wie hoch ist mein privates Reinvermögen?
  • Wie gestaltet sich meine Vermögensstruktur?
  • Wie hoch ist mein frei verfügbares Einkommen?

Lifemap

Die Lifemap ist ein umfassendes Beratungsangebot, das zentrale Aspekte Ihrer privaten Lebensplanung behandelt. Sie ist zunächst eine Organisationsmappe für alle wichtigen Dokumente, wie z.B. Versicherungsverträge, Kontoübersichten, Testament- oder Ehevertrag. Darüber hinaus erhalten Sie eingehende Informationen über die Themen Vermögensplanung, Risikoplanung, Vorsorge- und Generationsplanung.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese Themen bearbeiten und zwar übersichtlich, strukturiert und abschließend.